Успех инвестирования на рынке ценных бумаг – вопрос не случайности или удачи, а правильного выбора инвестиционной стратегии фонда, то есть заранее установленных ограничений на структуру инвестиционного портфеля и допустимых рисков для инвесторов.
Фонд смешанных инвестиций предполагает равные возможности инвестирования в акции и облигации. Для фонда «ВЕЛЕС Капитал» оптимальным считается сбалансированный подход: сочетание универсальной стратегии на рынке акций с инвестициями на рынке облигаций.
Управляющая компания стремится обеспечить максимальный среднесрочный результат (на среднем периоде не менее 12 месяцев), в связи с чем рекомендуемый срок участия в фондах – не менее одного года.
Приоритетная цель: сохранить стоимость вложенного капитала и использовать потенциал российского рынка акций. Целый ряд активно торгуемых акций крупных эмитентов из самых различных отраслей российской экономики недооценен и имеет значительные перспективы роста. Реализация этого потенциала не бывает одномоментной и предсказуемой, часто зависит от внешних непрогнозируемых факторов. Стратегия фонда смешанных инвестиций призвана постоянно отслеживать изменение «точек роста» и соответственно реструктурировать портфель ценных бумаг. Своевременная реакция на волатильность фондового рынка позволяет снижать риск убытков и извлекать дополнительную прибыль от тактических краткосрочных сделок.
Приоритетные инструменты: облигации и акции (не менее 70% фонда).
Структура портфеля: высокая универсальность. В активы фонда могут входить:
- государственные облигации РФ,
- субфедеральные и муниципальные облигации (обращающиеся на российских фондовых биржах),
- корпоративные облигации (обращающиеся на российских фондовых биржах),
- акции (обращающиеся на российских фондовых биржах),
- денежные средства (в том числе иностранная валюта).
Диверсификация: ценные бумаги одного эмитента – не более 15% фонда.
Стабильность стоимости и ликвидность активов фонда: возможны существенные колебания стоимости портфеля при волатильности на рынке акций. Ликвидность портфеля – высокая, учитывая высокую ликвидность разрешенных активов.
Оценка потенциала (по аналогичным модельным портфелям инвестиционной компании «Велес Капитал»): 15-30% годовых.
По вопросам приобретения паев фонда можно обращаться по тел.: (495) 258-19-88 доб. 614 (Вадим Лабед) или по электронной почте info@veles-management.ru.